8.18-8.20公社筆記：一帶一路主題催化 地方化債環保受益

一、公社熱議：一帶一路、環保、次新股、無人駕駛、房地產等二、漲停解析：三、一字板研究：四、機構凈買入：五、新股研究：協昌科技（301418）：運動控制器01公社熱議版本一：1、一帶一路：2023年金磚國家領導人第十五次峰會將于2023年8月22日至24日在約翰內斯堡桑頓會議中心舉行。（海通發展、南礦集團、金鷹重工、中鐵裝配、哈焊華通等）2、環保：環保行業是賬款拖欠的“重災區”，不少環保企業深受巨額“應收賬款”困擾，地方化債預期下環保板塊有望受益。（啟迪環境、國泰環保、碧興物聯、建工修復、科凈源等）3、次新股：兩市成交量持續低迷，在存量博弈的環境下，次新股成為做多阻力最小的方向/證監會：合理把握IPO、再融資節奏 完善一二級市場逆周期調節。（遠信工業、金楊股份、碧興物聯、長青科技、盟固利等）4、無人駕駛：馬斯克回應稱將在下周進行直播FSD V12測試版本。（浙江世寶、維科精密、星源卓鎂、興民智通、德賽西威等）5、房地產：業內人士：結構性政策工具仍有發力空間，房地產金融政策也有望進一步調整優化。（云南城投、天房發展、華發股份、城建發展、光大嘉寶等）（特別提示：內容來自公社用戶：超前一步，僅供參考）版本二：1、一帶一路：2023年金磚國家領導人第十五次峰會將于2023年8月22日至24日在約翰內斯堡桑頓會議中心舉行。（海通發展、中鐵特貨、寧波遠洋、哈焊華通、南礦集團等）2、環保：環保行業是賬款拖欠的“重災區”，不少環保企業深受巨額“應收賬款”困擾，地方化債預期下環保板塊有望受益。（國泰環保、碧興物聯、建工修復、啟迪環境、科凈源等）3、無人駕駛：馬斯克回應稱將在下周進行直播FSD V12測試版本。（浙江世寶、未來電器、星源卓鎂、興民智通、德賽西威等）4、房地產：業內人士：結構性政策工具仍有發力空間 房地產金融政策也有望進一步調整優化。（天房發展、濱江集團、華發股份、城建發展、光大嘉寶等）5、次新股：兩市的成交量持續低迷，在這樣存量博弈的環境下，次新股成為做多阻力最小的方向/證監會：合理把握IPO、再融資節奏 完善一二級市場逆周期調節。（盟固利、碧興物聯、長青科技、光格科技、金楊股份等）（特別提示：內容來自公社用戶：題材供銷社，僅供參考）風險提示：以上內容來自公社用戶寫作，相關信息未經核實，未必準確，請審慎參考。02漲停解析每日漲停簡圖請至公社異動頁面查閱。1、一帶一路：2023年8月22日至8月24日，金磚國家領導人第十五次會晤在南非約翰內斯堡舉辦。哈焊華通：公司引進技術自主升級研發制造無軌導永磁輪履式全位置自主爬行式弧焊機器人，產品有銷售到一帶一路沿線國家，外銷占比13.72%。海通發展：公司順應國家“一帶一路”重大戰略布局，已建立起輻射境內沿海及國際遠洋的航線體系，航線網絡遍及境內沿海及全球30余個國家和地區200余個港口。彩虹集團：蚊子是非洲最致命的動物，8月20日是世界蚊子日，2021年全球瘧疾病例的約95%發生在非洲;針對驅避蚊蟲，公司產品包括驅蚊片、滅蚊液、氣霧劑、驅蚊液、防蚊網等。2、次新股：指數弱勢，次新股投機氛圍加強，盟固利盤中一度漲近3700%。盟固利：8月9日公司上市，盤中一度漲近3700%。公司主營業務為鋰電池正極材料（營收占比95.4%）的研產銷，主要產品為鈷酸鋰和三元材料。光格科技：7月24日上市，公司的分布式光纖傳感技術可應用于超導材料檢測，公司是國內以分布式光纖傳感器為核心的資產數字化運維管理領域的主要供應商之一。金楊股份：6月30日上市，北京小米智造股權投資基金是公司第六大股東，公司主營電池精密結構件及材料的研產銷，供應寧德時代的產品包括方形封裝殼體，可用于三元電芯以及磷酸鐵鋰電芯的生產。3、環保：環保行業是賬款拖欠的“重災區”，不少環保企業深受巨額“應收賬款”困擾，地方化債預期下環保板塊有望受益。美麗生態：公司主營涵蓋市政、房屋建筑、生態環保等領域，依托下屬控股子公司在市政公用工程、公路工程等領域所具備的施工資質及相關優勢，持續拓展主營業務范圍和項目資源。建工修復：公司是國內環境修復龍頭企業，主營業務為包括土壤修復、水體（地表水、地下水）修復和生態修復在內的環境修復咨詢、設計、工程承包等。正和生態：公司具備大型生態保護和環境治理工程的管理能力，主營業務為濱水生態治理、生態修復等，產品包括生態保護、生態修復、水環境治理服務等。（特別提示：選取每日3個強勢板塊內非一字/T字，封板時間最早的3只個股）03一字板研究（一）新晉一/T字板皇臺酒業（首板）：摘帽+白酒+葡萄酒1、公司自8月18日開市起撤銷退市風險警示，股票簡稱變更為皇臺酒業，股票交易價格的日漲跌幅限制由“5%”變更為“10%”。2、公司在深耕甘肅本土市場的同時，布局全國酒類核心一線市場，主業包括：白酒/葡萄酒釀造與銷售、釀酒葡萄種植，擁有“皇臺”和“涼州皇臺”兩大品牌，并擁有5000畝河西走廊東部地區種植基地，是中國最佳的優質釀酒葡萄和葡萄生態區之一。碧興物聯（首板）：水利建設+新型城鎮化+次新股1、8月17日中央研究部署防汛抗洪救災和災后恢復重建工作，加強城市防洪排澇能力規劃和建設，更新提升城市排水管網等基礎設施運營能力。截至2021年，公司在國家級地表水自動監測站運維、國家級地表水自動監測站設備均排名市場第二，在水質監測行業處于領先。2、公司擁有自主研發的物聯網感知層和應用層產品；公司曾參與多項智慧城市項目，助力新型城鎮化建設；公司自動氣象站遠程智慧管理平臺，用于接入多個廠家的傳感器數據，提升無人自動氣象站的健康檢查、預警、故障自恢復能力，提高氣象站在線率，降低維護成本。（二）T字板新時達（2板）：行星減速器+工業機器人1、網傳特斯拉機器人腿部減速器模組方案變更，行星減速器可能取代諧波減速器。公司行星減速器已量產，配套其伺服系統作為自動化設備執行機構使用。2、8月16日北京經信局發布《北京市促進機器人產業創新發展的若干措施》，將設立100億元規模的機器人產業基金。公司SCARA機器人出貨量位居中國第四位，工業機器人整體出貨量位居全球第十位。長青科技（5板）：軌交材料+機器人+一帶一路+次新股1、8月19日王毅同泰國副總理會談，加快中泰鐵路、中老泰鐵路連接線建設。公司以三明治復合材料為基礎，產品應用于國內外數十種動車車型的制造（軌交占比58.33%），公司2022年外銷收入占比22.75%(人民幣貶值受益)。2、英國子公司研發的站臺機器人屬于語音服務機器人大類，除了目前的站臺信息、列車信息等查詢服務功能，未來會依據客戶需求，逐步增加購票等服務功能。3、2023年金磚國家領導人第十五次峰會8月22日至24日在南非召開，8月17日盤后互動，公司服務的主要客戶有中國中車、中國建筑，企業業務中覆蓋一帶一路沿線多個國家和地區，公司參與配套一帶一路項目的機會也將提高。（三）一字、T字連板（詳情請見前期筆記）04機構凈買入（特別提示：目前部分機構買入席位背后系量化基金、私募資管等非機構身份，僅供參考）新時達（3日，1.58億，今日，1.46億，9.98%）:行星減速器+工業機器人1、網傳特斯拉機器人腿部減速器模組方案變更，行星減速器可能取代諧波減速器。公司行星減速器已量產，配套其伺服系統作為自動化設備執行機構使用。2、8月16日北京經信局發布《北京市促進機器人產業創新發展的若干措施》，將設立100億元規模的機器人產業基金。公司SCARA機器人出貨量位居中國第四位，工業機器人整體出貨量位居全球第十位。浙江世寶（5180萬，10.01%）:業績增長+無人駕駛1、2023年8月20日發布半年報，營收7.28億元，同比增長31.39%，凈利潤1983.72萬元，同比增長2218.41%，其中第二季度單季凈利潤同比增120.27%。2、2023年8月16日訊，馬斯克稱下周直播新版特斯拉FSD自動駕駛；公司智能轉向系統產品可應用于無人駕駛車輛。公司擁有較強的電動助力轉向系統、循環球轉向器及智能線控轉向設計、制造能力，并在線控底盤方面進行了技術儲備，擁有包括智能線控轉向技術和智能線控底盤技術等七項核心技術。通力科技（3日，4358萬，8.73%）:減速機+次新股1、2023年8月16日盤后，寧德時代發布神行超充電池，公司有為寧德時代提供高性能的配套減速機產品。公司系國內企業中掌握全系列齒輪減速機設計技術的少數企業之一。2、公司已形成R、K、S、F、H、B、P等減速機全系列產品，TP系列行星減速機，已擁有多項專利，目前已應用于環保、冶金等諸多下游行業。夢網科技（2183萬，-10.01%）: AI+5G消息1、8月17日中移互聯網發布《5G閱信終端解析能力合作伙伴招募公告》加速5G消息行業發展，公司作為國內領先云通信服務商，緊跟5G網絡建設腳步，布局5G消息等眾多領域。2、目前公司已與華為云盤古大模型簽署業務合作框架協議，公司結合盤古大模型打造“AI+5G消息”，進一步發掘消息服務場景結合的潛力，為客戶打造智能化消息服務解決方案。盟固利（2099萬，20.01%）:鋰電池正極材料+鈉離子電池+次新股1、指數弱勢，次新股投機氛圍加強，8月9日公司上市，盤中一度漲近3700%。公司主營業務為鋰電池正極材料（營收占比95.4%）的研產銷，主要產品為鈷酸鋰和三元材料。2、2020年至2022年公司鈷酸鋰產品銷售規模占市場份額分別為10%、11%和8%，均位居行業前四名。3、2023年8月10日互動易回復：公司自主研發的鈉離子電池層狀氧化物正極材料已進入小試階段。4、2023年8月14日互動：2023年1-6月公司營收12.05億元，凈利潤為4140.73萬元，公司廢舊電池回收項目已于2023年6月底正式投產。05明日復牌無06新股研究協昌科技（301418）：運動控制器1、主營業務：公司主要從事運動控制產品、功率芯片的研發、生產和銷售，是國內電動車運動控制器頭部廠商，細分領域市場地位突出。2、核心亮點：（1）2014年通過對主要供應商凱思半導體的收購逐步向上游功率芯片領域延伸，構建起了“上游功率芯片+下游運動控制產品”協同發展的業務體系。2017年公司橫向拓展了運動控制模塊，以覆蓋運動控制器產品尚未開拓的市場領域，擁有了較為完整的產品線布局。（2）公司專注于低成本化工藝技術路線，疊加諸如鋁殼輕量化技術、MOSFET彈簧片夾緊技術等一系列原料和人工成本縮減方案，生產出具備市場競爭力的高性價比產品。（3）公司運動控制產品現已與雅迪集團、愛瑪集團等諸多國內一線電動車廠商建立了較為密切的合作關系。2022年公司運動控制器出貨量占比15.40%。隨著新國標持續推動下游電動車行業的整合，公司份額或有望提升。3、行業概況：市場、技術雙重驅動控制器行業進一步擴容。低端運動控制器主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售，中高端的運動控制器市場被少數具有自研能力的企業占據。終端產品的技術進步和更新換代為功率芯片及功率器件帶來增量市場空間。4、可比公司：富滿微、韋爾股份、新潔能等。5、數據一覽：（1）公司2020-2022年分別實現營業收入4.84、5.25、5.37億元，三年復合增速5.33%；歸母凈利潤0.97、1.03、1.06億元，三年復合增速4.54%。發行價格51.88元/股，發行PE37.88、行業PE21.26，發行流通市值9.02億，市值38億。（2）2023年1-6月預計實現營業收入2.2億至2.5億元，變動幅度-1.66%至11.75%；歸母凈利潤4200萬至4600萬元，變動幅度-3.12%至6.11%。（部分資料來自公司招股說明書、華金證券等）本文為公社團隊集體出品，所有內容均來源于網絡公開資料，僅做信息分享，無任何推薦之意，據此交易，風險自負。