風電整機低價內卷之殤：大國重器裝備論斤賣這是對技術創(chuàng)新成果的不尊重

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自從2021年風電進入平價時代以來，風電裝備及風電造價幾乎以階梯式跳水形勢下降，當然這里面，風電裝備技術和風電產(chǎn)業(yè)鏈技術的大膽創(chuàng)新為此做出了重要貢獻，在風電場容量大型化、風電整機單機容量大兆瓦、葉輪直徑大型化以及塔架高度飆升的技術潮流帶動下，風電場（陸上）造價從5-7元/w下降到3-5/w元，下降幅度達到40%以上，風電整機價格再過去三年兩大一高的帶動下，單位千瓦的造價從3000元/kw下降到1300元/kw（最同期的招標均價），下降幅度高達60%，正是風電造價成本的大幅下行和技術創(chuàng)新有力的推動了風電的裝機規(guī)模大幅增加。

風電裝機規(guī)模大躍進的背后：裝備價格為何內卷

在風電裝機規(guī)模年度快速遞增的背后，我們也看到了行業(yè)發(fā)展繁榮背后的一些擔憂，從2023年各大整機裝備制造企業(yè)（上市公司）及大部件供應鏈企業(yè)（上市公司）的毛利率在大幅下降，部分整機企業(yè)整體虧損，部分處于盈虧邊緣，從市場發(fā)展邏輯看，規(guī)模越大，競爭越激烈，毛利率會從行業(yè)高毛利逐步基準毛利，低毛利然后回到基準毛利，但風電裝備行業(yè)2023年的毛利已經(jīng)超出了一般行業(yè)的市場發(fā)展規(guī)律，究其根本原因在哪里呢？

我們先給大家看看幾個案例！

1、風電場造價倒逼：逼迫風電整機價格形成天花板

蒙內910萬千瓦風電EPC招標：新能源開發(fā)業(yè)主對風電造價下行期望值太高

結果已經(jīng)大家都知道，該批項目的EPC中標價格從2.2-2.7元/w不等，根據(jù)行業(yè)媒體公開的不記名投標結果顯示，所有的設計院總包單位的投標價格都低于3元/w（大家可以看風芒能源的媒體信息），很顯然，22家設計院投標價格很接近，意味著開發(fā)企業(yè)已經(jīng)對EPC的造價有了概算（從可研可以看出）。

顯然，造價的概算實際上新能源開發(fā)企業(yè)已經(jīng)心中有數(shù)，但從當前的裝備成本和建安施工成本看，這是一個很艱巨的任務，當前內蒙的風電造價基本在4元/w，此次招標實際上是斷崖式逼迫價格跳水，下降幅度高度45%以上，對風電場的所有供應鏈都是一次巨大的挑戰(zhàn)。EPC造價確定了，土家施工建安成本是透明的，風電整機的價格也就顯而易見了。

2，增加招標價格設定攔標價：逼迫整機廠價格內卷

華能集團在過去的幾輪風機集采過程中，部分項目都設定了招標攔標價，從風電整機當前的招標模式看，招標的機型容量、葉輪直徑、塔架高度及塔架形式都給與了限制，在當前風電整機競爭格局無法變化的形勢下，變相的要求風電整機企業(yè)價格內卷，在當前國央企招標評標辦法的加持下，低價中標（并非最低價）成為必然，否則合規(guī)無法通過，高價中標除非特殊合作形式下基本不太可能。

3、國企央企風電整機框招集采：加劇行業(yè)價格內卷

過去幾年，除了少數(shù)國央企不采取框招集采的模式招標風電整機價格外，一水的采用集采模式，動輒幾十萬千瓦，甚至2-3GW一次性集采，同時必須投標，價格想不內卷都很難。還有少數(shù)企業(yè)更加厲害，先來一輪框招短名單入選，設定一輪價格天花板，然后再項目招標，再來一來價格內卷。

不可否認，中國風電及新能源的政策發(fā)展不確定性很大，面臨更多的不確定性，包括電價，消納比例等，所以在投資概算的時候，盡量壓縮造價，但從中國風電技術創(chuàng)新的成果來看，風電的造價下降給風電開發(fā)企業(yè)帶來的收益并未因為電價補貼的倒退而下降，甚至超過了原來的很多項目，具體數(shù)據(jù)我就不一一列舉。

風電增加價格的倒逼，其結果就造成了我們行業(yè)的一個非常現(xiàn)象：裝備論斤賣。

材料論斤賣是常理：裝備論斤賣是怪象

風電整機是一個復雜的裝備，過去兩年，海上風電整機連續(xù)入選大國重器十大之一，足見風電整機裝備的技術復雜性和裝備的重要性，然而就這一個一個復雜裝備，如今已經(jīng)淪落到論斤賣的地步。

葉片：論斤報價是多年前的事情大家可能簡單認為葉片是一個材料堆砌的大部件，實際上，葉片的研發(fā)與生產(chǎn)是一個非常復雜的過程，從設計，到模具的研發(fā)制造，到葉片的研發(fā)試制與認證，過程長，成本高，風險大。但就這樣一個大部件，幾年前就已經(jīng)開始單位重量進行招投標。要知道，葉片原材料有玻璃纖維、碳纖維、樹脂、交聯(lián)劑、芯材、輔助設備及螺栓等。如果說玻璃纖維、碳纖維、樹脂、膠黏劑、芯材這類基本原材料論斤賣，這是行業(yè)的基本模式，因為原材料是連續(xù)生產(chǎn)，當然她的生產(chǎn)過程也連續(xù)復雜，但還是屬于原材料，而葉片屬于一個大部件裝備，論斤賣已經(jīng)顛覆了裝備的價值基本原則。軸承：主軸軸承及偏變軸承論斤賣已是常見如果說加工復雜，工藝要求高，材料要求高，技術風險大的部件，軸承絕對算一個。軸承對材料、加工、熱處理及裝配要求極高，就這樣一個承擔風電整機載荷重擔的部件，報價已經(jīng)演變到今天的論斤賣，即使是國際巨頭也不得不放下架子論斤報價。而這一切的源頭就是這個部件實現(xiàn)了國產(chǎn)化，然后批量，然后內卷。齒輪箱：行業(yè)已經(jīng)開始論斤報價球哥認為，風電大部件中，風電齒輪箱是技術要求最高的一個大部件，涉及材料、機電液等，鑄鍛件、軸承，潤滑，僅僅齒輪齒圈的加工就是機加行業(yè)的頂級技術，從材料選擇，制齒、熱處理、磨削，裝備，都是機加行業(yè)的頂級技術，大部分設備一水進口，否則無法滿足技術要求。根據(jù)球哥了解，從去年開始，齒輪箱的報價逐步隱形的報價變?yōu)榘唇飯髢r，不得不說，這是裝備制造業(yè)的一個畸形發(fā)展信號。鑄鍛件論斤賣，這是常理，因為它屬于材料范疇。要知道，齒輪箱的設計研發(fā)及認證，不次于風電整機的研發(fā)，從材料，到裝備，到驗證，都是高投入，高風險，可以說，風電整機這幾年單機容量大兆瓦的進化迭代，沒有齒輪箱技術的創(chuàng)新進步，就談不上今天的大兆瓦風機。不管怎么說，齒輪箱的制造不是一個簡單的材料組合，單純的用單位重量的價格來衡量其價值，這是對技術創(chuàng)新的不尊重。

技術創(chuàng)新成果不能簡單論斤衡量其價值：無原則的價格倒逼內卷需謹慎

技術創(chuàng)新的結果是提升技術水平，降低裝備成本，最終給行業(yè)發(fā)展提供助力。正當?shù)暮线m的行業(yè)競爭將促進行業(yè)的技術競賽，技術競賽的結果就是行業(yè)的技術創(chuàng)新進步，但技術創(chuàng)新是有底線的，也是有價值的，行業(yè)的理性科學發(fā)展不能基于無原則的目標設定和非科學的價值判斷，比如一個高大上的大型裝備最后論斤賣，這是不正常的。比我們這個行業(yè)競爭更激勵的汽車行業(yè)，其大部件的市場規(guī)模更大，都是從技術性能本身的需求和供應鏈的實際能力參與市場競爭，并未簡單用單位重量來采購，而是各自憑技術實力用更少的原材料滿足性能需求，以此獲得合理的利潤。

風電行業(yè)今天的發(fā)展，其龍頭是風電整機技術的發(fā)展，讓大兆瓦單機、大葉輪直徑及高塔架風機的技術優(yōu)勢得以體現(xiàn)，在大容量風電場開發(fā)的加持下，成本持續(xù)下降，這一切是基于行業(yè)有合理的利潤保證前提下，2023年風電裝備行業(yè)整體利潤下滑和部分企業(yè)虧損，這是不利于行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)象，而我們的開發(fā)企業(yè)的收益率一路飆升，這是不正常的，也是不可持續(xù)的。

當然，裝備行業(yè)自身要理性，低價中標很難持續(xù)。其實過去低價中標最終無法簽署合同棄標的現(xiàn)象也是時有發(fā)生，或者中標之后改變機型和方案比比皆是，不管怎么說，不掙錢是不可持續(xù)的，尤其是國央企和上市公司，不掙錢，國資委和股東能放過你嗎？

創(chuàng)新要繼續(xù)，價格往下走是趨勢不可擋，行業(yè)利潤鏈條需要平衡，風電整機及大部件行業(yè)處于行業(yè)的中間，材料端和風電開發(fā)企業(yè)在兩頭都掙錢，中間的這兩個不掙錢短期能忍，長期是不可能的，至少，2024年開始，除了蒙能的這個大項目外，大部分的整機項目中標價格開始理性恢復，很少出現(xiàn)超低價中標現(xiàn)象，個別頭部整機企業(yè)已經(jīng)做出不在低價投標的政策。根據(jù)自身的技術實力和成本控制能力，做出合適的投標價格，該你中標還是你的。

兄弟們，你們說呢！

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