2021年中國減速機行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈全景分析「圖」

精密減速機

一、減速機行業(yè)基本概述

1、定義

減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。

2、發(fā)展歷程

全球最早的減速機起源于20世紀40-50年代，國內(nèi)減速機發(fā)展緊隨其后。20世紀60年代我國的減速器大多是參照國外20世紀40－50年代的技術(shù)制造的，雖略有發(fā)展，但囿于當時的設(shè)計、工藝水平及裝備條件，與國際水平存在較大差距。目前我國減速機已開啟自主創(chuàng)新、生產(chǎn)研發(fā)階段，雖與國際巨頭存在差距，但實力及成長空間不可小覷。

我國減速機行業(yè)的發(fā)展歷程

資料來源：眾成傳動官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、分類

減速機分為通用減速機和專用減速機。不同于使用在工業(yè)機器人、機床、航空航天的精密減速機，一般減速機應(yīng)用范圍廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，一部分企業(yè)側(cè)重于生產(chǎn)廣泛適用于各下游行業(yè)的通用減速機，規(guī)格以中小型為主，產(chǎn)品呈現(xiàn)模塊化、系列化的特點，所屬行業(yè)為通用減速機行業(yè)。另一部分企業(yè)主要生產(chǎn)適用于特定行業(yè)的專用減速機，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標、定制化產(chǎn)品，所屬行業(yè)為專用減速機行業(yè)。通用和專用行業(yè)產(chǎn)品差異大，相互競爭較少。

減速機行業(yè)分類

二、減速機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

減速機作為工業(yè)傳動系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，在工業(yè)發(fā)展特別是裝備制造業(yè)發(fā)展中起到重要作用。目前，我國減速機行業(yè)已基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。上游環(huán)節(jié)主要涉及原材料、核心零部件以及生產(chǎn)設(shè)備；下游應(yīng)用廣泛，包括冶金、化工、環(huán)保、能源等眾多領(lǐng)域。

減速機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國減速機行業(yè)市場調(diào)研及未來發(fā)展趨勢預測報告》

三、減速機產(chǎn)業(yè)鏈上游

1、銅材

我國是全球最大的銅合金生產(chǎn)及消費國。近年來我國銅材產(chǎn)量較為穩(wěn)定，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國銅材產(chǎn)量達到2123.5萬噸，較2020年增加78萬噸。

2015-2021年中國銅材產(chǎn)量變化情況

高精密行星減速機

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、鋼材

鋼材等原材料的市場價格波動對減速機行業(yè)的采購成本存在一定影響。2021年12月份，國內(nèi)市場鋼材需求相對平穩(wěn)，鋼材價格降幅收窄。受疫情形勢反復、供暖季限產(chǎn)、冬奧會以及臨近春節(jié)等因素影響，后期市場鋼材價格難以大幅.上升，將呈窄幅波動走勢。

2021年中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）走勢圖

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理齒輪箱

3、鑄造

我國鑄造行業(yè)發(fā)展較為成熟，據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國各類鑄件總產(chǎn)量突破5000萬噸，達5195萬噸，同比增長6.56%。

2013-2020年中國各類鑄件總產(chǎn)量及增速

行星減速機

資料來源：中國鍛造協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、鍛造

我國鍛件產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢，到2020年中國鍛件產(chǎn)量達到1349.2萬噸，同比增長12.58%。從鍛件產(chǎn)量看，目前我國已經(jīng)成為全球第一的鍛造大國并持續(xù)領(lǐng)先。

2013-2020年中國鍛件產(chǎn)量及增長情況

資料來源：公開資料整理

5、金屬切削機床

金屬切削機床是減速機的主要生產(chǎn)設(shè)備，近年來，我國金屬切削機床產(chǎn)量呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量達60.2萬臺，較2020年增加15.6萬臺。

2015-2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量變化情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、減速機產(chǎn)業(yè)鏈下游

目前在整個工業(yè)體系中，各種機器設(shè)備的運轉(zhuǎn)都離不開傳動，只要涉及傳動的領(lǐng)域都需要減速機，因此減速機對下游行業(yè)機械的運轉(zhuǎn)是至關(guān)重要的。

1、化工

化工行業(yè)在生產(chǎn)過程中大規(guī)模使用攪拌設(shè)備、研磨設(shè)備、分離設(shè)備等工業(yè)裝備，而該等工業(yè)裝備的傳動系統(tǒng)通常均配備減速機產(chǎn)品作為重要基礎(chǔ)部件。因此，未來我國石化產(chǎn)業(yè)等化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，將帶動減速機產(chǎn)品市場需求不斷擴大。齒輪箱

化工行業(yè)特別石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來我國以乙烯產(chǎn)量為代表的化工行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2012-2021年我國乙烯產(chǎn)量由1486.8萬噸增長至2528.7萬噸，年復合增長率為7.4%。

2012-2021年中國乙烯產(chǎn)量變化趨勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、能源

近年來，能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展升級，新能源等領(lǐng)域的科技成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加快。我國以一次能源生產(chǎn)總量為代表的整體能源開發(fā)規(guī)模不斷擴大，2017-2021年我國一次能源生產(chǎn)總量由358867萬噸標準煤提升至433000萬噸標準煤，年復合增長率為4.81%。我國能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的未來大規(guī)模投資，將拉動減速機產(chǎn)品市場需求大幅提升。

2017-2021年中國一次能源生產(chǎn)總量變化情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、制藥

醫(yī)藥行業(yè)在原料藥、中間體及制劑的生產(chǎn)過程中，通常大規(guī)模使用反應(yīng)釜、研磨機、離心機、灌裝機、制丸機、包裝機等生產(chǎn)設(shè)備，而減速機是該等工業(yè)裝備傳動系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入達29288.5億元，較2020年增加4431.2億元。受新冠疫情等因素影響，醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模預計將保持較快增長，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的新增及更新需求旺盛，這將為減速機產(chǎn)品帶來更大的市場需求。齒輪箱

2016-2021年中國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入變化情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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